📄 献给计算器和报价文件对不上的团队

一个价格引擎驱动计算器 也驱动客户读到的文档

报价在一处算出,又在另一处重新打出,两者渐行渐远。这里由同一个引擎生成两者:屏幕上的数字和寄出的文档来自同一次计算,采用贵公司自己的格式、客户的语言——内部利润公式没有任何路径进入客户所读的内容。

引擎

屏幕上的数字就是文档里的数字

不是靠自律保持同步的两套系统,而是一次计算,用了两次。

🧮

一次计算,两个产出

同一个引擎既驱动你在屏幕上配置的计算器,也驱动由此生成的文件。没有第二个地方需要更新,所以报价与实际寄出的价格不可能出现偏差。

🎯

以真实报价为基准锁定

引擎会对照公司已经发出过的一份报价进行测试,必须精确到分毫地复现它。改动定价逻辑并破坏了这一点,构建就会中止——回归问题在到达文档之前就被发现。

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你自己的模板,不是通用模板

Word 和 PDF 都以公司自己的报价格式生成——客户已经熟悉的排版、章节和措辞,而不是一眼就能看出来自某个工具的东西。

🌍

要么整篇翻译,要么不译

文档由语言模型而非短语表翻译成客户的语言,并按每份报价缓存。若翻译无法完成,会明确报错——半译的客户文档绝不会被悄悄生成,而原始语言始终可用。

它不会做的事

文档不能违反的规则

每一条都由产品内部的测试固定下来。这不是公司风格,而是构建强制执行的条件。

  • 内部利润公式绝不会以任何形式出现在客户文档中。
  • 硬件按单价列出,绝不以已预先相乘、掩盖数量的总价出现。
  • 概念验证从不免费提供。
  • 区域加价仅适用于软件——绝不适用于服务。
  • 交付部分不会出现任何未经商定的国家或贸易术语。
  • 每一条规则都由测试锁定:任何会破坏其中一条的改动都会让构建失败,而不是流向客户。
流程

从一个名字到寄出的文档

三个步骤,最后一步由人来完成。

配置

添加公司——一条独立的快速记录,与开发线索簿分开保存,确保报价联系人绝不会污染那份获客名单——然后设置配置,看着价格在屏幕上算出来。

生成

Word 和 PDF 以你自己的格式、客户的语言生成,数字来自你刚刚在屏幕上确认的结果。

发送

从真实的公司邮箱发送并附上文档——发件人、收件人、抄送、主题和正文都由你设定。每次发送都会被记录,下次打开这家公司时,往来记录就在那里。

归档

每一份已发出的报价都会自己被找到

在这一切存在之前发出的报价,正躺在某个邮箱里。它们会被自动收集归档,不需要任何人去翻找。

📥

每十五分钟扫描一次,而不是一天一次

邮箱每十五分钟被重新扫描一次,每一轮都从上一轮停下的地方继续——今天下午发出的报价,今天下午就会出现,而不是等到明天早上。

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一份提到开票的报价,依然是报价

文档按其本质而非文件名中的"发票"二字来判断。报价措辞的权重高于主题行过滤,而真正的发票、形式发票和供应商自己的报价则被排除在外。

⏱️

今天的文档优先于积压

最近的邮件会在历史堆积之前被处理,所以一份新文档绝不会卡在成千上万份旧文档后面排队等待。

🔎

可审计,而非魔法

每一份被接受的文档都保留了被接受的理由,因此可以发现并纠正误判,而不是靠争论解决。当语言模型不可用时,证据足够清晰的文档仍会被放行——并附上相应标记。

跟进

沉寂下来的报价,被诚实地追踪

大多数报价死于沉默。重新触达这部分的设计,让你读到的状态就是真实的状态。

🎯

由所属活动识别,而非最近一封邮件

跟进邮件由它所属的活动来识别,因此与客户两年间的正常往来邮件,绝不会被误认为是新一轮的跟进。

🚫

"未发送"就是未发送

一个准备就绪、但所属活动尚未启动的收件人,会被标记为未发送,而不是排队中。系统拒绝暗示一次不会发生的发送。

🔗

经得起记录改名的匹配

报价先按归档键匹配到对应公司,再按联系邮箱,再按公司名称——这样即便记录采用了较旧的命名方式,依然能找到对应报价,而不是悄无声息地丢失。

📜

完整往来记录,一目了然

与该公司的所有邮件汇集在一条时间线上,最新的在最上面,每一封都标注为报价、跟进或提醒——包括附件、送达状态和完整正文。未发送的提醒也会显示在那里,连同它将使用的模板。

手工报价

  • 价格在表格里算出,再打进文档——两处都可能出错。
  • 利润公式离客户只差一次复制粘贴。
  • 每种语言都要手动重写,于是大多数客户拿到的是你的语言版本。
  • 已发出的报价散落在某个人的邮箱里。
  • 有没有人跟进,是要在会议上才能问出来的问题。
  • 一份沉寂的报价,被记得或被遗忘全凭运气。

使用 AI 报价管理器

  • 同一引擎同时生成屏幕价格和文档——两者不可能不一致。
  • 内部公式从设计上就没有通往客户文件的路径。
  • 文档整篇翻译成客户语言,否则直接报错,绝不半途交付。
  • 每一份报价,无论新旧,都会自动归档到对应公司名下。
  • 跟进状态从活动中读取,"未发送"始终是"未发送"。
  • 沉寂的报价以清单形式浮现,在你启动之前,没有任何邮件会发出。

看它为你自己的一笔交易报价

带上一份你已经发出过的报价来。判断一个价格引擎最快的方式,就是看它复现出一个你确知正确的数字。

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