Um orçamento é calculado num sítio e reescrito noutro, e os dois acabam por divergir. Aqui um só motor produz ambos: o número no seu ecrã e o documento que sai da empresa vêm do mesmo cálculo, no formato da sua própria empresa, na língua do seu cliente. E a fórmula de margem interna não tem qualquer caminho até aquilo que o cliente lê.
O Gestor de Propostas com IA do META CRM Bot usa um único motor de preços para a calculadora no ecrã e para a proposta que o seu cliente recebe, pelo que o preço não pode divergir. Gera documentos Word e PDF no formato da sua empresa e na língua do cliente, mantém a fórmula de margem interna fora de qualquer documento para o cliente, arquiva as propostas já enviadas a partir das suas caixas de correio e destaca os orçamentos que ficaram sem resposta.
Um único cálculo, usado duas vezes, sem dois sistemas para manter sincronizados à custa de disciplina.
O mesmo motor alimenta a calculadora que configura no ecrã e o ficheiro que dela resulta. Não há um segundo sítio para atualizar, por isso o preço não pode divergir entre o que orçamentou e o que enviou.
O motor é testado contra uma proposta que a empresa já tinha enviado e tem de a reproduzir ao cêntimo. Se alguém alterar a lógica de preços e partir isso, a compilação para: a regressão é apanhada antes do documento.
Word e PDF saem no formato de proposta da própria empresa: a disposição, as secções e a redação que os seus clientes já reconhecem.
O documento é traduzido para a língua do cliente por um modelo de linguagem, não por uma tabela de frases, e guardado em cache por proposta. Se a tradução não puder ser concluída, falha em voz alta: um documento de cliente meio traduzido nunca é produzido em silêncio, e a língua original funciona sempre.
Cada uma delas está fixada por um teste dentro do produto. São condições que a compilação impõe.
Três passos, e uma pessoa no último.
Adicione a empresa (um registo rápido e próprio, mantido à parte do livro de leads da prospeção para que um contacto de proposta nunca contamine essa lista). Depois defina a configuração e veja o preço resolver-se no ecrã.
Word e PDF são produzidos no seu próprio formato, na língua do cliente, a partir dos números que acabou de aprovar no ecrã.
Envie a partir de uma caixa de correio real da empresa com o documento em anexo. Remetente, destinatário, CC, assunto e corpo são seus. Cada envio fica registado, e a conversa está lá na próxima vez que abrir essa empresa.
As propostas que enviou antes de tudo isto existir estão numa caixa de correio. São recolhidas e arquivadas sem que ninguém tenha de escavar.
As caixas de correio são reanalisadas a cada quinze minutos e cada passagem retoma onde a anterior parou. Uma proposta enviada esta tarde aparece ainda esta tarde.
Os documentos são julgados pelo conteúdo, e a palavra fatura no nome do ficheiro não chega para os classificar. A redação de proposta pesa mais do que a filtragem por assunto, enquanto faturas reais, proformas e o orçamento de um fornecedor ficam de fora.
O correio recente é processado antes da pilha histórica, por isso um documento novo nunca fica preso atrás de milhares de antigos à espera da vez.
Cada documento aceite guarda a razão pela qual foi aceite, por isso uma decisão errada encontra-se e corrige-se sem discussões. Quando o modelo de linguagem está indisponível, os documentos com indícios suficientemente claros passam na mesma, assinalados como tal.
A maioria das propostas morre de silêncio. A parte de reativação está construída para que o estado que lê seja o estado que é verdadeiro.
Um acompanhamento é identificado pela campanha a que pertence, por isso dois anos de correspondência normal com um cliente nunca podem ser confundidos com uma insistência nova.
Um destinatário pronto numa campanha que ninguém iniciou é reportado como não enviado, nunca como em fila. O sistema recusa-se a insinuar um envio que não vai acontecer.
Uma proposta é ligada à sua empresa por chave de arquivo, depois por endereço de contacto, depois por nome de empresa. Assim, os registos guardados com um esquema de nomes mais antigo continuam a encontrar a sua proposta e não desaparecem em silêncio.
Todas as mensagens com essa empresa numa só linha temporal, a mais recente em cima, cada uma marcada como a proposta, um acompanhamento ou um lembrete. Anexos, estado de entrega e corpo completo incluídos. Um lembrete por enviar também lá está, com o modelo que usaria.
Traga um orçamento que já tenha enviado. A forma mais rápida de julgar um motor de preços é vê-lo reproduzir um número que sabe estar certo.
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