Não porque alguém se lembrou de a apagar — mas porque o documento para o cliente é gerado a partir de uma camada que nunca a recebe.
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Todas as empresas que fazem orçamentos têm dois números por trás de um documento: quanto custa e quanto o cliente paga. Mantê-los separados costuma ser uma questão de disciplina: o modelo certo, uma leitura cuidada antes de enviar, uma regra sobre que folha de cálculo sai da empresa. A disciplina funciona até o trimestre apertar. A alternativa é uma arquitetura em que o número interno não tem caminho nenhum até ao texto do cliente.
O mesmo motor de preços alimenta a calculadora no ecrã com que a sua equipa trabalha e o documento que o cliente recebe. É uma só implementação, e é por isso que o orçamento não se pode afastar do cálculo. A fórmula interna da margem está estruturalmente impedida de aparecer no texto para o cliente, por isso a proteção não depende da memória de ninguém.
A proposta é gerada no formato .docx da sua própria empresa, o que importa mais do que parece: um orçamento que chega com ar de ter saído de uma ferramenta desfaz a impressão que o resto do processo construiu. O layout é seu e os números são gerados.
Cada proposta com preço fica registada, para que a pergunta «quanto lhes orçamentámos em março» tenha uma resposta que não passa por procurar nos enviados de alguém. É também esse registo que torna possível o passo seguinte.
A maior parte das propostas não é recusada. Fica em silêncio e depois envelhece, porque persegui-las não é a tarde preferida de ninguém. Uma campanha de reativação trabalha esse arquivo sozinha. Costuma ser o pipeline mais barato que uma empresa tem, já que a qualificação e a conversa sobre preço já aconteceram.
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← Voltar ao blogTraga uma oportunidade em curso e o seu modelo de proposta. Calculamos o preço na calculadora e geramos o documento para o cliente a partir do mesmo motor.
Marcar a minha demonstraçãoUm programa de parceiros que paga sobre a subscrição, não sobre a assinatura — e que deixa a relação com o cliente ao parceiro.
2 min de leituraE-mail, depois LinkedIn, depois WhatsApp — uma pessoa, uma cronologia, e uma resposta positiva em qualquer canal marca a mesma reunião.
2 min de leituraConte-nos como está a sua equipa de vendas e quais são os seus mercados-alvo. Respondemos no prazo de um dia útil, normalmente muito mais depressa.
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