Le moteur IA qui pilote votre prospection pilote aussi votre back-office. Il lit chaque boîte mail, comprend chaque document, tient à jour vos fiches clients et fournisseurs, émet vos factures selon le calendrier prévu et rapproche chaque ligne de relevé bancaire de la bonne facture. Chaque envoi et chaque passage en perte passe toujours par une validation humaine.
L’Automatisation IA des factures et de la finance de META CRM Bot pilote votre back-office financier à partir des boîtes mail de l’entreprise. Elle classe chaque document entrant, reconnaît le fournisseur à partir de la facture elle-même, constitue les fiches clients et fournisseurs, planifie six mois de factures sortantes, les génère sur votre propre modèle et rapproche chaque ligne de relevé bancaire de la bonne facture. Aucune facture ne part sans confirmation manuelle.
Le travail comptable commence par la chasse aux documents. Cette partie-là disparaît.
Les boîtes mail de l'entreprise sont balayées de bout en bout et chaque document qui arrive est classé par l'IA : factures, factures électroniques, reçus, relances, relevés et avoirs notamment, et la liste des types reste ouverte. Plus rien ne se perd parce que c'est tombé dans le mauvais dossier.
Le tiers est lu sur la facture elle-même : une note transférée par un collègue reste classée sous la société qui l'a émise, et non sous la personne qui a appuyé sur « Transférer ».
Un seul message contenant trente-six PDF devient trente-six enregistrements distincts, chacun avec son numéro, son montant et son échéance : aucune pièce jointe n'est oubliée.
Les factures photographiées et scannées sont lues visuellement, et des documents peuvent être importés depuis des sources externes comme Gmail ou le LinkedIn Admin Center en un seul clic.
Les fichiers à moitié téléchargés ou corrompus sont signalés plutôt que classés, et tout ce que le système n'a pas pu vérifier porte un badge « non vérifié » bien visible et n'entre jamais discrètement dans vos chiffres.
Personne ne ressaisit une fiche client. L'archive en contient déjà une.
Contacts, historique de facturation et documents sont réunis depuis l'archive mail en une seule fiche par société. Les NDA et les contrats sont retrouvés et rattachés tout seuls.
Fréquence de facturation, conditions de paiement, montant récurrent, devise et liste des destinataires sont déduits de l'historique réel, et chaque valeur déduite peut être corrigée à la main.
La même société écrite de quatre façons est reconnue à travers le domaine, les noms quasi identiques et les formes juridiques (A.Ş. et Anonim Şirketi, d.o.o. et družba z omejeno odgovornostjo), puis fusionnée en une seule fiche.
De quel côté de la relation se situe une société se déduit du sens des factures, pas d'un champ que quelqu'un doit penser à renseigner.
De la fréquence convenue au PDF finalisé, avec une personne sur le bouton d'envoi.
La fréquence de chaque client produit un calendrier prévisionnel sur six mois : qui est facturé quand, et si chaque échéance est prête ou encore en attente.
La facture est générée sur votre vrai modèle, avec le tableau de TVA, les mentions ZDDV-1, vos coordonnées bancaires, la signature et le tampon déjà en place.
Chaque facture est prévisualisée avant l'envoi, et l'envoi reste toujours une confirmation manuelle, avec des règles de copie fixes pour que invoice@ et la direction figurent au dossier à chaque fois.
Le rapprochement de fin de mois qui coûte une journée devient une simple revue des exceptions.
Les relevés bancaires et de carte arrivent en PDF ou en CSV, et chaque ligne est confrontée aux factures du système sur le numéro, le montant, la devise (taux de change compris), la date et le nom du fournisseur.
Un document ne peut être soldé qu'une seule fois. Les correspondances certaines sont appliquées en premier et tout ce qui reste incertain est étiqueté « probable », jamais présenté comme un fait.
Une ligne non rapprochée peut recevoir un document, être marquée comme sans facture ou être annulée : trois boutons suffisent, sans tableur.
Téléchargez les factures qui se cachent derrière les lignes sélectionnées dans un ZIP renommé d'après ces lignes, et le relevé complet dans un fichier Excel en couleurs.
Payée, partielle, impayée et en retard sont suivies facture par facture, et la chaîne facture-paiement-remboursement apparaît sur la fiche client en débit, crédit et solde.
Réservez une démo de 30 minutes. Nous la faisons tourner sur une vraie boîte mail à vous et nous vous montrons les documents qu'il trouve, classe et rapproche.
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